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埃及紡織業投資指南

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2019年10月21日16:25 中國紡織國際產能合作企業聯盟
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· 自然環境
埃及地處亞非大陸連接處,海路通過蘇伊士運河連接地中海與印度洋。國土面積約100萬平方公里,94%為沙漠,全境干燥少雨,大部分地區屬于熱帶沙漠氣候;可耕作面積多位于尼羅河河谷和三角洲附近,屬亞熱帶地中海型氣候,氣候相對溫和。
埃及自然資源較為豐富,大量未開發荒地價格低廉,石油天然氣資源也不斷有新發現。基礎設施較其他非洲國家更為完善,政府近三年來致力于基礎設施建設,公路基本連接全國大部分城鎮鄉村,鐵路網絡正在升級改造,機場數量多,開羅機場是非洲第二大空港;擁有15個商業港口,年貨物處理能力接近2.4億噸;發電裝機容量在非洲及中東地區位居前列,基本可以保障工業生產,且政府計劃進一步擴大發電能力。
· 人文環境

根據埃及中央公眾動員與統計局數據,2019年埃及人口統計達到9900萬,是非洲第三人口大國。首都開羅人口超過2000萬,是埃及的政治、經濟、文化中心,也是非洲和阿拉伯國家最大的城市。

埃及的官方語言是阿拉伯語,主要信仰為伊斯蘭教,信徒以遜尼派為主,占總人口的84%。受宗教影響,在相對富裕的地區,女工數量較少,且無法接受夜班等工作安排,而經濟落后地區的女工數量較能保證。伊斯蘭教每日禱告5次,至少三次在工作時間進行,每次時間約2分鐘;每年有一個月的齋月。實行每周5天工作制,周五、六為公休日。2017年以前,埃及工會運動相對更為活躍,近兩年有減弱勢頭,迄今尚沒有中資企業受到嚴重影響。

· 經濟發展情況

2014年塞西當選總統后,埃及政局結束動蕩局面,逐步穩定,經濟狀況明顯好轉。2018年埃及GDP達到2508億美元,人均GDP達2549美元。根據IMF數據,2015~2018年埃及GDP平均增長率達4.6%,社會就業率穩步提升。全國性動蕩雖已停止,但埃及局部示威游行偶有發生,安全形勢仍然嚴峻,其經濟發展需盡快解決民生需求問題。

對外貿易與投資方面,根據埃及央行數據,2017/2018財年,埃及進口額為631億美元,出口額為258.8億美元。阿聯酋是埃及第一大貿易伙伴;中國排名第二,進出口貿易額達57.9億美元,其中進口54.1億美元,出口3.8億美元。《2019年世界投資報告》顯示,2018年埃及外商直接投資額(FDI)為68億美元,位列非洲第一。根據2018年非洲投資指數(AII),埃及外資吸引力在非洲位列第二,僅次于摩洛哥。世界銀行2017/2018年全球競爭力指數顯示,埃及在全球137個國家和地區中排名第100,是近五年來最高排名。

埃及政府提出“埃及2030愿景”戰略,希望到2030年經濟增長率增至12%,失業率降到5%,吸引外資額達到300億美元。

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· 產業規模
埃及擁有非洲最大的棉花和紡織工業集群,產業鏈各環節基本具備,但下游服裝加工能力相對較強,上游紡織及印染環節較弱,生產服裝用的面輔料需要大量進口。作為埃及重要的傳統支柱產業,紡織產業目前約有企業7000多戶,90%為中小企業;年產值約為100億美元,占制造業總產值的22%,其中服裝業產值32億美元;吸納就業約150萬人,占全國工業就業人口的30%。
· 國際貿易
根據聯合國數據,2018年埃及紡織品服裝出口總額為31.9億美元,在全球111個國家和地區中位列第29名;進口總額為43.8億美元,在全球111個國家和地區中位列第31名。主要出口市場是美國、土耳其、歐盟和阿拉伯國家,2018年對美國和土耳其的紡織品服裝出口分別占埃及出口總額的30%和13%。主要來源國是中國、土耳其和印度,分別占埃及進口總額的48%、13%和9%。服裝、棉紡織產品和地毯制品是埃及紡織服裝業最主要的出口產品,占行業出口總額的3/4。化纖面料、棉紡織產品及梭織服裝是埃及紡織服裝業最主要的進口產品,合計占行業進口總額的75.6%。
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· 產業布局
目前埃及已形成3個紡織產業集群:一是以蘇伊士運河城市塞得港和伊斯梅利亞為中心的運河地區,主要生產棉織物。該地區依托蘇伊士運河集裝箱碼頭,貨運經由地中海到達歐洲,以及經由紅海運至亞洲較為便利。二是地處地中海海港的亞歷山大地區,目前已有多家成衣企業在此建廠,各個港口可為出口提供便利。三是首都所在的大開羅地區,區內云集了埃及各地紡織企業或機構的辦事處。
此外,埃及政府正在興建紡織服裝工業區,主要從蘇伊士運河經濟區開始推動,之后會向埃及南部地區發展。目前上埃及地區(埃及南部)已規劃的三個工業區分別位于明亞(Minya)市、艾斯尤特(Asyut)市和索哈杰(Sohag)市,其中“明亞紡織城”項目2017年正式開始國際招標。
紡織服裝業是當前埃及政府認定的工業和外貿發展五大戰略產業之一,也是吸引外資的重點產業。目前在埃及投資的紡織企業主要以土耳其為主,有70余家土耳其紡織公司在埃及設廠。中國紡織企業近年開始關注埃及市場,一些企業已開始實施投資計劃或有明確的投資意向。埃及政府提出“紡織業發展愿景2025”,計劃以優惠政策吸引海外投資,創造100萬個就業機會,增加出口到100億美元。
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· 勞動力
埃及勞動力資源較為豐富,2016/2017財年勞動力人口達到2918萬人,擁有各類高校41所,擁有相當數量受過教育的技術人才和高等教育人口。埃及互聯網用戶數量為4720萬人,接近總人口的一半。
埃及勞動力薪資水平具備競爭力,城鎮和鄉村薪資差距較大。下埃及地區(埃及北部)以及大城鎮,生產一線工人薪資約150~240美元,加上稅費、保險、交通等各類雜費約20%~25%后,企業承擔的費用在180~300美元。上埃及經濟較落后地區的薪資水平較低,明亞紡織城附近工人薪資約70美元,加上交通補助和其他雜費用,企業支付費用不到90美元。埃及的招工主要以自主招工、老員工介紹以及勞務中介相結合的方式進行。
· 棉花
棉花是埃及最重要的經濟作物和主要出口產品,品種以長絨棉和超長絨棉為主,主要產區在北部地區、尼羅河三角洲以及上埃及地區。2010年以來,埃及的棉花種植面積和產量大幅下降,本地紗廠所需棉花的70%依賴進口。2018年,埃及棉類產品(包括棉紗線、棉布和棉花)出口4.8億美元,主要出口市場為土耳其、意大利和印度;進口9.1億美元,主要來源國為印度、中國和土耳其。埃及雖然是長絨棉的重要生產國,但其國內紡織工業對細絨棉依賴較大,當前埃及政府正在鼓勵細絨棉種植,上埃及地區的新增土地多用于種植細絨棉。
· 能源、資源
【電價】埃及發電能力在非洲及中東地區居首位,電網基本覆蓋全境。電力分銷公司目前執行2019/2020年新階梯電價收費標準,平均工業電價約0.07美元/度。中埃泰達蘇伊士合作工業區目前為單回路電流供應。
【水價】埃及屬于缺水國家,尼羅河為主要供水來源。根據泰達合作區提供的參考數據,埃及工業用水價格為2.51~4.82元/立方米(包括排污費用)。企業可以自行打井并配備凈水設備(井水水質較差,無法直接使用),打井政策和相關費用可具體咨詢廠房所在區域市政或工業區管理委員會等部門。
【燃油及天然氣】埃及的燃油及天然氣供應充足且價格極具競爭力,當前柴油價格約0.3美元/升,汽油價格為0.35美元/升,天然氣0.2美元/立方米。
· 物流運輸
埃及陸運條件相對較好,下埃及地區20英寸集裝箱陸運價格每公里為5.5~6.5元,上埃及地區路況稍差,由于高速收費極低,運輸到港口的費用不高。明亞紡織城距離亞歷山大港車程6.5小時左右,一個40英寸的集裝箱的物流費用在2800元左右。埃及港口眾多,海運極為方便,天津港運輸到埃及因蘇哈納港(位于紅海蘇伊士灣),40英寸集裝箱的運輸費用約9500元。另據資料顯示,埃及至美國的海運時間為12天,到歐洲國家僅需5~7天。
· 工廠建設與租賃
埃及設有工業區、自由區、經濟特區等經濟區域。工業區土地可以出售,售價一般為700~1000埃鎊/平米,土地購買5年內須動工建設。上埃及東岸部分土地可免費提供,條件是3年內必須開工建設。廠房為1000~2000埃鎊/平米,廠房租價為20~50埃鎊/平米/月。自由區的土地只能租用,工業項目3.5美元/平米/年,倉儲服務項目7美元/平米/年。伊斯梅利亞自由區工業項目1.75美元/平米/年,倉儲服務項目3.5美元/平米/年。中埃泰達經貿合作區起步區租金為22~25埃鎊/平米/月,但該合作區的擴展區位于經濟特區,不能獲得土地所有權,只能獲得47年的土地使用權,目前工業用地900埃鎊/平米,物流用地1170埃鎊/平米,商業用地1800埃鎊/平米,尚未建廠房。
埃及與中國主要生產要素價格對比情況
注:埃鎊匯率波動較大,實際價格需參考實時匯率。
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· 企業稅收規定
企業所得稅丨一般稅率為22.5%。埃及制定有企業所得稅反避稅規則,具體可咨詢注冊地區稅務辦公室。
外商投資企業可根據投資地區不同,投資者通過所得稅抵扣形式,最高可收回50%投資成本。其中,在A類區域投資(主要包括蘇伊士運河經濟區、黃金三角經濟區(位于埃東部沙漠地區)及內閣確定的需要大力開發的其他區域),從經營開始7年內,50%的投資成本可以從凈利潤應繳納稅額中以抵扣形式收回。在B類區域(包括A類區域之外的投資區域)投資大量用工項目、中小型投資項目、國家級和戰略性項目、出口至埃及以外地域的投資項目、農產品項目、紡織工業項目等,從經營開始7年內,投資者30%的投資成本可以從凈利潤應繳納稅額中以抵扣形式收回。位于上埃及地區的工業新項目,暫免征5年公司所得稅。
增值稅丨一般稅率為14%。企業運營中所有項目的增值稅支出和收入可進行抵扣,抵扣差額上交稅務部門。用于生產的機械設備及相關服務增值稅稅率為5%。自由區內企業的貨物和服務貿易享受免增值稅優惠。
印花稅丨針對合同、發票等法律文件和票據征收的票面印花稅,按照每頁0.9埃鎊收取。
· 對外貿易政策
1.為設立公司進口的必要機器設備等,按照貨值2%的統一稅率繳納海關關稅。
2.自由貿易區企業進口原輔料、設備等免征關稅,進出口免其他費用。自由區內項目產生的材料、廢料、下腳料,在符合環保要求情況下,進入國內免關稅。自由區內加工的產品在核定產地時,自由區為該產品的原產地。
3.埃及已簽訂的部分自貿協定:
① 埃及-歐盟合作伙伴協議:埃及工業品進入歐盟市場享受零關稅,無配額限制。
② 埃及、以色列、美國“合格工業區”協議(QualifyingIndustrial Zones,簡稱QIZs):根據該協議,埃及在大開羅地區、亞歷山大、蘇伊士運河區建立7個合格工業區,從這些工業區向美國出口的產品免除所有進口關稅,但產品價值中須有10.5%或以上為以色列制造。目前合格工業區最主要出口產品為紡織品和成衣,原輔料很多進口自以色列。
③ 埃及-土耳其自由貿易協定:埃及工業品進入土耳其享受零關稅待遇,同時埃及商品進入同土耳其簽署自由貿易協議的國家(以色列、約旦、敘利亞、突尼斯、摩洛哥和一些歐洲國家)時也將享有一定的優惠待遇。
④ 非洲大陸自由貿易區(AfCFTA)框架協議:埃及與其他43個非洲國家簽署了非洲大陸自由貿易區框架協議,這是自WTO成立以來,達成的世界上人口最多的自由貿易協定之一。協議于2019年7月7日正式實施,各成員將逐步取消90%的商品關稅。
⑤ 埃及、約旦、摩洛哥和突尼斯簽署四國自由貿易區協定:埃及、約旦、摩洛哥和突尼斯成立了四國自由貿易區,該貿易區工業品出口到歐盟享受免除關稅。
⑥ 埃及-歐洲自由貿易聯盟自貿協議:埃及已與歐洲自由貿易聯盟四國(冰島、列支敦士登、挪威及瑞士)簽署自貿協定,相互給予對方免除工業品和基本農產品進口關稅的互惠待遇。
除了上述多雙邊貿易協定外,埃及還加入了多個阿拉伯區域性組織,如大阿拉伯自由貿易區等,以及埃及東南非共同市場等非洲地區組織。同時,埃及是澳大利亞、加拿大、日本、哈薩克斯坦、新西蘭、俄羅斯和美國普及特惠稅制度受惠國,可享受約定產品出口關稅優惠及免關稅待遇。
· 勞動就業法規
埃及《勞動法》是世界上最嚴格的法規之一,該法律保障工人的終生工作崗位,導致缺乏競爭,工人勞動積極性不高。對外籍勞工的審批管理較為嚴格,新法規允許雇傭20%的外籍勞工。
· 金融環境
1.當地融資條件不佳、成本高,外資企業主要依靠境外融資,或使用境外金融機構向當地金融機構提供的轉貸款。埃及目前拉動經濟增長主要依賴國外援助和國際借貸,經濟長期穩定發展存在挑戰。
2.投資項目取得利潤可自由匯出境外,時間周期約一周左右。
· 其他貿易投資便利化措施
1. 工業投資項目進口生產原料及相關工具,出口項目產出產品,不用進行進出口商登記和許可申領,僅需就進出口產品數量和品種向有關部門進行季度通報。
2. 國內設有10個自由貿易區(奈斯爾城、亞歷山大、塞得港、蘇伊士、伊斯梅利亞、達米埃塔、梅迪亞、希賓庫姆、吉夫特及塞得港東港),經自由貿易區進出口的貨品無須經過海關程序,無須繳付關稅或其他稅款及費用。

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· 投資環境綜合評價

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· 可投資產業鏈環節
埃及勞動力資源較為豐富,有一定數量的熟練工人,服裝出口貿易環境較好;政府重視棉花種植,完善棉紡織產業鏈并增加對歐美出口棉紡織產品的附加值是埃及政府正在推進的方向,企業可酌情投資服裝加工及棉紡織行業。
埃及紡織面料目前主要依賴進口,企業可根據上下游產業發展情況,考慮投資染整加工環節,但埃及水資源相對匱乏,投資需合理規劃布局,不宜過量。而且,埃及對環境保護較為重視,居民對工業污染非常敏感,投資染整行業,要充分了解當地環保及生態標準,做好污染物控制及治理措施。
· 部分工業園
【中埃·泰達蘇伊士經貿合作區】位于亞非歐三大洲的金三角地帶,緊鄰蘇伊士運河,距蘇哈那港僅2公里,地理位置優越,通過蘇伊士運河可以聚集非洲的原材料,并便捷地將產品出口到歐洲和亞洲。現由天津泰達控股有限公司經營管理,園區內已有石油裝備、新型建材、紡織服裝等五大產業入駐,中紡機無紡布、雷楚針布2家紡織企業已開工生產。
【明亞紡織城】位于上埃及地區,開羅以南225公里,交通物流便利,是埃及首個紡織服裝自由區,由政府投資興建,入駐企業享受營業稅、所得稅等免征優惠。所在地區適齡勞動人口充裕,適合發展勞動密集型產業。園區內紡織企業進口裝備、原輔料免交關稅。工業園建設工程正在進行中,預計到2020年將向投資者開放。
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丨紹興柯橋雷楚針紡有限公司
該公司于2018年2月簽約入駐中埃泰達蘇伊士經貿合作區擴展區。雷楚公司埃及紡織項目總投資3000萬美元,主營滌綸絲加彈、整經、坯布織造、印花、染色,預計實現年產值4000萬美元,解決當地就業500人以上。
丨無錫中天絲路云聯紡織股份有限公司
該公司主要生產毛毯,埃及和中東地區是其主要銷售地區。2015年埃及政府出臺對中國的反傾銷措施,企業決心到埃及投資,為提高市場競爭力,公司向上游印染、織布、紡紗領域發展,同時還投資興建了紙箱和塑料包裝企業。

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丨中國駐埃及大使館經濟商務參贊處
向中國企業提供投資信息服務工作,幫助企業更全面了解埃及宏觀經濟形勢、市場運行機制、投資環境及相關經貿政策等,防范風險,把握機遇。提供中埃雙邊經貿合作平臺,及時傳遞埃及市場商情,迅速通報中埃雙邊經貿關系中的熱點和焦點問題。
網站:eg.mofcom.gov.cn
聯系方式:00202-27367692
電子郵件:[email protected]
丨埃及投資總局(GAFI)
負責協調一切投資事務,統管外資項目和自由區,制定和修改《投資法》,主管外資項目的審批、管理和咨詢服務等。
聯系方式:00202-24055452   
電子郵件:[email protected]
丨埃及中國商會
埃及最大、最具影響力的華人商會。由于埃及非政府組織(NGO)注冊限制,尚未正式注冊,暫無獨立辦公地點。主要負責協調會員單位與埃及政府、工商界以及其他社會團體間的合作關系,為中資企業提供行業經濟分析及相關政策法規等信息,幫助會員單位拓展在埃經貿業務等。
聯系方式:002-01029127806(卞會長)
電子郵件:[email protected]

- The End -

【本系列投資指南由中國紡織工業聯合會團隊撰寫,僅作為相關投資信息參考,企業在做出投資決策前應仔細斟酌并自行承擔投資風險,本團隊不為任何投資后果承擔法律責任。】

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