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美棉出口中國僅為預期60% 兩地棉紡業亟待重煥生機

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2019年06月21日13:20 21世紀經濟報道
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    “受中美貿易磋商不利的影響,美國向中國出口棉花量僅為我們預期的60%。”在美國國際棉花協會(CCI)舉辦的中國棉花日期間,美國國家棉花總會總裁Gary Adams向媒體表示。

    在美國棉花短暫“缺席”中國市場的時候,來自巴西、澳大利亞的棉花率先大量進入中國市場,之后,印度棉花對華出口量也在持續增長。

    為了盡快恢復美棉對中國出口,CCI發布了《美國棉花的可持續發展信任守則》,表明其推進可持續發展和棉花生產可追溯性的意愿,通過新紡織技術手段提高產品質量等,保住中國這一巨大的市場。

    “從棉花采購來講,在整個亞洲,在中國都應該這樣去推行可持續發展。”CCI中國及東北亞總監毛凱琳表示,“我們實際上是幫助中國的公司提高自己的競爭力,向全球提供自己的產品和品牌,只有這樣做,才能夠不失去中國這個重要的市場。”

    美棉出口承壓

    實際上,受到貿易磋商影響的不僅是兩國的貿易量,價格的波動同樣劇烈。

    在過去10到12個月中,美國棉花的價格也有所下降。截至2019年6月19日的12個月里,紐約期貨交易所棉花期貨價格累計下跌近25%。盡管美國政府對每包棉花的補貼6美分,但是與價格下降的幅度相比,實屬杯水車薪。

    “作為美國的棉花行業協會,我們確實希望繼續敦促兩國政府進一步就貿易摩擦開展對話,盡早結束貿易摩擦,盡快使兩國的棉花貿易恢復到正常水平。” Gary Adams說。

    他表示,在去年夏天的時候,紐約期貨市場價格是最高的,全球對棉花的需求也是非常樂觀的;但是后來美國采取了新的貿易措施以后,市場就不是非常樂觀的態度了,還產生了連帶效應,所以整個供應鏈也受到了影響。

    這其中重要的部分,就是對中國的棉花出口。依據CCI的數據,美國棉花出口遠大于國內消費,出口量為消費量的3—4倍。Gary Adams還表示,2019年美國棉花的種植面積與去年持平,產量預計還將上升。

    “預計,可供出口的美國棉花供應量將達到2007年以來的最高水平。”他說,因此,作為全球最大的棉花供應商,對華出口量的下降,迫使美國轉向其他市場尋求補充,這其中,進口美棉增速最快的就是越南。

    同樣依據CCI的數據,截至2019年5月23日,越南進口美棉數量271.7萬包,在所有進口美國棉花的國家中排名第一;中國進口132.6萬包排名第二。此外,孟加拉對美棉進口也呈快速上升的趨勢。

    值得一提的是,越南70%的棉紗公司,都是中國公司,也就是說,盡管棉花出口到了越南,還是中國人在使用。

    而在尋求其他國家補充中國市場之外,CCI希望在可持續發展和棉花可追溯性上做文章,配合更先進的棉紡技術等,提高美棉在中國客戶心中的地位,保證其在跟其他國家棉花品種之間的競爭優勢。

    中國棉紡業轉型

    不過,許多中國棉紡企業目前面臨的主要壓力,并非是原料質量帶來的,而更多在于經營壓力。

    從國內棉花和棉紗的價格走勢來看,四月中旬前一直呈現出一個穩中向好的局面,但之后就呈現出一個明顯的斷崖式下跌。

    其間的關鍵事件,是特朗普決定對中國價值2000億美元的商品加征關稅,棉花產品,包括棉紗等包含在內。

不過,在中美貿易中,棉紗等中間品占據的份額并不大,但是特朗普在6月份威脅額外增加3250億美元產品的關稅,其中就包括了服裝。

    盡管后續特朗普聲明并未決定對這一部分產品征稅,但信號不明的情況下,許多訂單受到影響,市場環境驟然轉向,讓很多企業措手不及。

    “清明節前,國內市場環境還好,再加上我們會進行一個補庫,所以價格還是不錯的。”一位國內企業人士告訴記者,“但在特朗普宣布加征關稅之后,國內的價格下降得很快。”

    不過,除了外部環境因素之外,中國棉紡行業面臨著很多棘手的問題,其中最為嚴峻的,就是產能過剩。

    眾所周知,中國是全球棉紡生產第一大國,行業又是勞動密集型行業,人力成本在總成本中占比巨大,而在人口紅利逐步消失之后,許多中國企業尋求轉型。跨境轉型的方向是東南亞,國內轉型的方向是從其他省份轉到新疆。

    上文中提到,70%的越南棉紗企業來自中國,顯示出東南亞低廉的人力成本對中國企業的吸引力;而新疆方面,優勢則在于政策。

    目前在新疆建成的紡紗廠中,有魏橋紡織(600萬錠/年)、天虹紡織(400萬錠/年)和如意紡織(200萬錠/年),新疆自治區的棉紡行業迅速崛起,成為中國近幾年產能擴張最快的地區。

    “前兩年,新疆自治區政府主動引導紡紗廠過去建廠,吸引了很多的企業。”卓創資訊分析師劉杰告訴記者,“無論是在建廠、運輸還是人力方面,都有補貼政策。”

    不過,新建產能快速擴張,已經使國內本就面臨的產能過剩壓力變得更加嚴峻,新疆自治區政府2018年已下文嚴格控制棉紡行業無序發展。產能過剩的壓力加上人口紅利的消失,成為全行業在未來亟待解決的問題。


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